1、中国能源消费增速放缓，能源结构进一步优化2019年，中国经济蒙受下行压力，实现稳中提质生长。中国能源消费总量达47.9亿吨尺度煤，同比增长3.2%，增速略有回落；全国用电量为7.1万亿千瓦时，同比增长5%，增速放缓3.5个百分点。煤炭消费保持基本平稳，原煤消费量为39.4亿吨，同比增长0.8%，煤炭消费占一次能源的比重继续下滑至57.9%，已一连两年降至60%以下。

天然气消费量为3040亿立方米，同比增长9.6%，在一次能源消费中的比重首次突破8%。天然气与非化石能源占比到达23.2%，较上年提高1.1个百分点。

2019年，中国能源低碳转型继续推进，非化石能源发电量为1.9亿千瓦时，同比增长6%。可再生能源发电由规模扩张转入提质阶段，风电、光伏发电消纳情况改善显著。可再生能源发电装机规模稳步增长，预计全年发电装机容量将到达7.85亿千瓦，新增发电装机容量将凌驾0.5亿千瓦，占全国新增发电设备装机容量的一半。

2019年头的政府事情陈诉首次提出推进氢能生长，相关部门明确提出要在2035年实现氢燃料汽车商业化应用的生长目的，一些地方政府和企业已开始计划生长氢能并付诸实际行动。2、 原油和石油对外依存度双破70%，制品油消费增速放缓，出口量首破5000万吨2019年，海内多措并举增储上产，一举扭转了原油产量连年下跌的趋势，全年原油产量为1.91亿吨，同比上升1.2%。受大型民营炼厂陆续投产的影响，原油需求量快速增至6.94亿吨，原油净入口量首破5亿吨，达5.03亿吨，同比增长9.5%。

原油对外依存度到达72.5%，较上年增加1.6个百分点。我国石油对外依存度首破70%，达70.8%，至此原油、石油对外依存度双破70%。受经济承压、车市遇冷、替代增加等因素影响，汽油、柴油、煤油三大油品消费增速均有所放缓，进入中低速增长区间。

2019年，汽油、柴油、煤油实际消费量划分为15408万吨、19093万吨和3903万吨，同比划分增长4.6%、4.6%和6.1%，合计为3.84亿吨，同比增长4.8%。在海内需求增长放缓、供应显着增加的配景下，海内企业加大出口力度，以平衡海内市场。2019年，我国汽油、柴油、煤油净出口总量首破5000万吨，达5466万吨，较上年增加1387万吨，同比猛增34%。

2019年汽油供应过剩、出口受阻、替代增加、库存上涨，导致近年来首次泛起价钱“汽弱柴强”的特点，预计这一态势仍将延续。随着大型民营炼化企业的进一步崛起，海内市场主体多元化格式进一步生长，在炼油能力过剩的形势下竞争更趋猛烈。2019年政府出台政策，简政放权，取消制品油批发资质，下放制品油零售审批权到地市，加速市场化历程，增强市场羁系，多重新政净化竞争情况效果逐步显现。

2020年，我国石油需求增速将继续放缓，预计全年为6.71亿吨，同比增长2.4%。我国石油对外依存度将微增0.22个百分点，至71.06%。

我国制品油供需增速均有所放缓，预计2020年实际产量为4.57亿吨，同比增长4.8%，海内市场实际需求量为3.93亿吨，同比增长2.3%，供过于求的现象进一步加剧，竞争将越发猛烈，制品油净出口将凌驾6000万吨。其中柴油受国际海事组织“限硫令”新规利好，出口量将高达2600万吨。

2019年年底，我国政府出台政策，首次明确提出“支持切合条件的企业到场原油入口、制品油出口”，为民企扩大制品油出口和原油入口提供了政策保障。3、国产天然气增量创历史新高，产供储销体系建设稳步推进2019年，中国天然气消费量突破3000亿立方米（3040亿立方米），同比增长9.6%，占一次能源总消费量的8.3%。都会燃气增长最快，工业用气稳定增加，发电用气增速大幅回落，化工用气恢复增长。全年天然气供应量为3106亿立方米，同比增长9.5%。

其中，国产气同比增长9.6%，增量为152亿立方米，创历史新高；天然气入口量同比增速为9.4%，比上年大幅减缓，对外依存度为45.2%，与上年基本持平。天然气入口价钱连续上涨。

我国天然气产供储销体系建设稳步推进，有效缓解了冬季供气紧张。主要原因：一是地方政府和油气企业全力推进天然气基础设施互联互通重点工程，供气灵活性大幅提升；二是LNG吸收站加速建设，投运2座、新建12座、扩建8座；三是储气库建设稳步推进。中国石化文23储气库一期工程全面完工，我国地下储气库总调峰能力将达140亿立方米。2020年，预计中国天然气消费量将延续2019年增速放缓的态势，增速进一步放缓至8.6%，消费量达3300亿立方米；预计都会燃气、工业燃料、发电和化工用气增速划分为12.6%、8.5%、2.4%和4.8%。

海内天然气产量为1875亿立方米，同比增长8.2%；天然气入口量为1500亿立方米，同比增长9.3%，对外依存度为45.5%。值得注意的是，2019年底国家管网公司正式建立，2020年实际运营，将重塑中国天然气市场模式和竞争格式，我国天然气市场化历程将加速推进。4、加大投资力度，实施油气勘探开刊行动计划初见成效2019年是鼎力大举提升海内油气勘探开发力度七年行动计划实施的开局之年，三大石油公司贯彻落实党中央全力保障国家能源宁静要求，加速油气勘探开发，原油产量一举扭转一连三年下降的势头，止跌回升，天然气产量增幅加大。

油气勘探围绕重点盆地、重点区块、重点领域，加大了风险勘探力度，增强了很是规油气勘探，在陆上和海上新区新层系证实了多个大型油气富集区，很是规油气成为增储主力。油气发现数量和新增储量均出现增长态势，预计油、气新增探明地质储量将划分到达11亿吨和1.6万亿立方米的岑岭水平，油气增储形势好转。

油气生产稳住老区、加速新区，扩大很是规油气生产规模。预计全年原油产量为1.91亿吨，同比增幅约为1.1%；天然气产量为1738亿立方米，同比增幅约为9.8%。长庆油田油气产量当量有望突破5700万吨，成为我国有史以来第一大油气田。2019年，我国致密气和页岩气产量均创历史新高，划分到达400亿立方米和150亿立方米，页岩气产量增幅高达38.9%，很是规天然气在天然气总产量中的占比凌驾1/3。

受海内增储上产和七年行动计划的有力驱动，油服市场迎来新一轮业务增长。2019年上半年油服工业实现净利润增长，操作成本总体上泛起下降。油服企业压裂增产设备需求旺盛，供应泛起结构性不足。

2019年三大石油公司上游计划投资均大幅增长，中国石油上游投资到达2282亿元，突破2012—2014年高油价期间的岑岭水平。预计2020年，我国上游勘探开发投资继续保持历史高位，原油产量有望到达1.94亿吨，天然气产量上升至1900亿立方米。5、炼油、乙烯产能增长加速，民企占比显着提高，炼油能力过剩进一步加重2019年，中国炼油能力自2014年后再次加速增长，全年新增炼油能力2850万吨/年，均来自民企，我国炼油总能力上升至8.6亿吨/年。按正常的开工水平、合理的制品油收率、在满足海内制品油需求及尽可能大量出口测算，我国炼油能力已至少过剩1.5亿吨/年，过剩形势严峻。

炼油业生产运行呈“三增、三降、一稳”的特点：原油加工量（6.49亿吨，+7.6%）、全国炼厂平均开工率（75.5%，+2.9%）、制品油净出口量增长（5465万吨，+34%）；炼油利润（135元/吨，-61.6%）、制品油收率（55.5%，-4.7%）、生产柴汽比（1.17，-0.10）下降；制品油产量增长总体稳定。国Ⅵ汽柴油质量升级事情基本完成；海内炼厂应对IMO排放新规，提前结构低硫船用燃料油生产；炼化一体化进一步深入，产能结构优化调整加速；“一带一路”国际产能互助连续深入。2019年，我国新增乙烯产能534万吨/年，大多来自民企，我国乙烯总产能首破3000万吨，到达3066.5万吨/年，同比增长21.1%。新增产能逐渐由原先以油基为主转向油、煤、气基并举。

因大量乙烯装置投产，2019年我国乙烯产量为2058万吨，同比大增11.8%，较上年增速提高10.5个百分点。其中，油基乙烯产量为1919万吨，同比增长11.2%；煤/甲醇基乙烯产量为139万吨，同比增长15.8%。乙烯表观消费量为2319万吨，同比增长11.0%，自给率为88.7%。

乙烯当量消费量为6052万吨，同比增长12.2%，乙烯当量自给率为51.5%，仍处于较低水平。受乙烯产能大量投放供应激增、内需增速放缓、中美商业摩擦致乙烯下游产物出口受阻等因素影响，乙烯行业利润收窄显着，步入景气下行周期。民营乙烯产能已到达682万吨/年，占总产能的22.2%，同比增加14.2个百分点，三大公司合计产能占比从2018年的74.9%下降至62.9%。

2020年，中国炼油能力仍将继续较快增长，预计新增能力2700万吨/年，总炼油能力到达8.9亿吨/年，海内炼油能力过剩形势将越发严峻。民营炼油能力占比将进一步升至28.1%。海内千万吨级炼厂数将增至32座，炼化一体化企业将增至24家。

预计2020年新增乙烯能力685万吨/年，将是开国以来增加最多的一年，总产能将跃升至3751.3万吨/年，乙烯行业利润继续收窄。6、能源生长转型越发务实，油气体制革新力度空前2019年召开了十九大以后首次国家能源委员会集会。集会驻足于我国基本国情和生长阶段，提出基于资源禀赋的能源宁静保障措施，部署越发务实稳健。本着清洁为本、宁静为重、以电为主、多能并举、加大代油的原则，突出煤炭的清洁化使用，加速生长油气，提高终端用能电力比例。

在此生长思路影响下，石油消费过快增长压力有望减轻，天然气生长动力将加大，油气宁静保障支撑越发多元化。2019年，我国政府部门加大石油天然气体制革新力度，取得重大希望。

中共中央、国务院出台《关于营造更好生长情况支持民营企业革新生长的意见》，油气行业全面临民营和外资企业开放。新政策允许民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，以及原油、天然气、制品油储运和管道输送等基础设施建设领域，支持切合条件的企业到场原油入口、制品油出口，油气行业全面开放的格式即将形成。《外商投资准入特别治理措施（负面清单）（2019年版）》出台，取消了油气上游勘探开发以及都会燃气领域对外资进入的限制，这是与油气行业相关的最后两项限制性划定。

《矿产资源法（修订草案）》公然向社会征求意见，全面推进矿业权竞争出让，实行油气探采合一制度。出台对很是规气实行奖励的政策，并把致密气纳入补助规模，根据“多增多补”“冬增冬补”原则举行梯级奖补。

《资源税法》出台，保持对稠油、高凝油、三次采油、低品貌油气田、深水油气田等给予20%～40%的资源税减征优惠。新的政策对于促进增储上产、改善营商情况将起到重要作用。

我国革新油气管网运营机制取得重大突破，正式建立国家油气管网公司，管住中间放开两头，提升集约输送和公正服务能力，推进油气行业市场化历程。7、外洋油气权益产量到达2.1亿吨，天然气和炼化业务国际互助取得重要希望2019年，中国石油企业外洋权益产量到达2.1亿吨油当量，同比增长3.6%，其中权益油、气产量划分到达1.67亿吨和540亿立方米。

南苏丹项目提前复产，乍得项目二期二阶段、尼日利亚Egina油田、墨西哥湾Appomattox项目顺利投产等成为外洋石油权益产量的主要增长点。中国石油外洋油气权益当量产量首次到达1亿吨。

国有油气企业扎实推进外洋油气高质量生长，连续优化存量项目，努力提质增效。中国石油努力争取项目延期许可，增持优质项目权益。新项目开发现确重点，加大投入，北极、深水领域成为油气互助重点。2019年，中国石油企业新增项目初始计划投资凌驾54亿美元，是上年的4倍多。

其中，中国石油和中国海油投资的北极LNG2、巴西深水布兹奥斯（Buzios）、巴西阿兰姆（Aram）等项目均为优化资产结构的大型项目。2019年，中国石油企业外洋天然气互助取得突破性希望。

历时5年的中俄东线天然气管道正式建成通气。该管道全长2050千米，设计年输量380亿立方米，未来自俄罗斯科维克金和恰扬金气田的气源与中国东北、京津冀和长江三角洲天然气消费主市场对接，对于保证海内天然气供应宁静具有重要作用。

此外，中国石化、广汇能源、新奥能源等企业新签LNG恒久供应条约，也将助力海内天然气宁静供应体系建设。民营企业外洋互助也取得新希望。恒逸石化在文莱投资建设的综合炼化项目一期投产，标志着中国民营企业外洋互助能力和规模到达新水平。

2019年，随着中国市场的扩大开放，外资在油气上中下游领域大肆进入。在上游，中国海油与9家国际公司签订了海上互助协议；在中下游，埃克森美孚、巴斯夫在广东惠州和湛江的大石化项目划分落地或开建，沙特阿美在辽宁、浙江、福建等地也有华锦石化等一批合资项目签约落地，BP启动在华进一步独资或合资建1000座加油站的计划，现在已与山东东明石化签订了建500座加油站协议等。

8、三大石油公司生产谋划总体平稳，深化革新、增储上产、推进高质量生长取得显着希望2019年，我国三大石油公司生产运行总体平稳，谋划业绩体现纷歧。原油产量扭转了一连3年下滑的趋势，止跌回升，天然气产量保持较快增长，前三季度同比增长7.9%；原油加工量等主要生产谋划指标保持增长。

销售收入小幅增长，净利润同比下降，尤其是下游板块利润显着下滑。中国石油和中国石化受下游炼化和销售业务的拖累，前三季度净利润划分大幅下降23.44%和27.84%，中国海油上半年净利润同比增长18.75%。三大公司进一步加大勘探开发力度，全年上游计划投资增幅凌驾20%，加大风险勘探力度，勘探发现到达历史最高水平，天然气产供储销体系建设取得新希望。

三大公司多措并举推动高质量生长，突出上游主业，推进炼化转型升级，优化产物结构向高端进军，推进外洋业务高质量生长；鼎力大举实施创新驱动生长战略，强化自主创新，集中优势气力攻克关键焦点技术；努力推进全工业链数字化、智能化转型；重点选择在各自具有优势和一定基础的领域，协调生长种种新能源业务，培育业务增长新动能。2019年，三大公司认真贯彻落实党中央、国务院各项革新部署，配合油气管网体制革新，加速公司治理体制机制革新，加大矿权流转革新和“处僵治困”力度，各项革新取得了显着希望。作者： 钱兴坤 刘朝全 姜学峰 徐建山 戴家权。

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